Mystic Falls ist eine Stadt, die sich im südlichen Teil Virginias befindet. Und nach den Wasserfällen benannt wurde, die sich ganz in der nähe befinden. Die Stadt wurde im 19ten Jahrhundert von den Grundfamilie gegründet. Zu diesen Gründern gehörten die Familien Gilbert, Salvatore, Lockwood und Forbes, die im Jahre 1860 die Stadt besiedelten. Die Stadt hat eine lange Geschichte von Vampiren, Hexen und Werwölfen, denn bereit 1000 Jahre zuvor wandelten diese unter ihnen.

Stefan hat die Stadt nun schon seit drei Monaten den Rücken gekehrt und Elena trauert ihm immer noch hinterher. Doch aufgeben kann sie ihn nicht. Auch als ihr Geburtstag ansteht, geht er ihr nicht aus dem Kopf. Damon steht ihr in der Zeit zur Seite und unterstützt sie wo er kann, auch wenn er nicht die gleiche Meinung wie sie teilt. Caroline hingegen befindet sich zusammen mit Tyler im siebten Himmel. Elena musste dann - in Chicago - schmerzhaft erfahren, wie Stefan über die ganze Beziehung denkt. Er ist nicht mehr der selbe, auch wenn er vieles zu ihrem Schutz tut, denn Klaus darf nicht erfahren, dass sie noch lebt. Er denkt nämlich sie sei Tod. Stefan versucht das Geheimnis zu bewahren, jedoch ist das einfacher gesagt als getan. Klaus kommt nämlich dahinter, weil er es einfach nicht hin bekommt, dass seine Hybriden leben. Und zusammen mit Stefan und seiner zurück ins Leben gekehrte Schwester macht er sich auf den weg zurück nach Mystic Falls.

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